鸣人先带着鬼灯水月一行人重新回到了波之国，看着忙碌的波之国人民，鸣人不由得露出羡慕，是的，鸣人也很想像这些村民一样，那么平凡，但是鸣人的身份注定不能让他像平常一样平凡。

鸣人问我爱罗他们说道：“我爱罗你们说，我们这些当忍者的真的快乐吗？你们看这些农民，无忧无虑的笑容不是很快乐吗？”我爱罗也是憧憬的看着那些农民。然后鸣人收拾好心情对着他们说走吧。

鸣人来到埋葬斩首大刀这里，斩首大刀还没有被拿走。还直直的插在地上，鬼灯水月看到眼睛都亮了。也没对鸣人说些什么，直接冲上去拿去了。手拿起斩首大刀的时候，瞬间瘦弱的手臂出现了大量的肌肉，拿起来挥舞。鸣人转过头说道：“快点走吧。”

鸣人第二站到达了南所的香菱，一路走来，全部都是尸体人头什么的，别人看见了，估计都会被吓傻了。鸣人赞叹了香菱一声，厉害先声夺人，先给敌人恐怖，觉得这里的强者非常厉害，很残忍所以很少有人来打扰这里。

一个红色长发站在门前对着音之四人组说道：“你们来干嘛？”又对着鸣人说道：“你是谁？来这里干嘛的。”音之四人组对着香菱说道：“香菱大人，这是鸣人大人，大人说一切都听鸣人大人的安排。”因为香菱在这个南之所看守了好久了，为了大蛇丸弄下了不少功劳，所以音之四人组对香菱比较尊敬的。

鸣人对着香菱说道：“快点把这里交接仪式做好，然后跟我走。”香菱脸一红，也不知道想什么对着鸣人说道：“我为什么要听你的啊。”鸣人拿出草纸剑说道：“这个可以证明吗？”香菱看着已经变形过得草稚剑（佐助那个草稚剑的形状），但是虽然形状已经改变了，但是香菱知道这是草稚剑，因为以前她和大蛇丸工作的时候看了过很多次，还有草稚剑蕴含的查克拉还是没有改变。香菱“切”了一声准备交接仪式去了。